Twee naakte ebbenhouten soldaten en een man in de legerdouches worden bevredigd door twee zwarte mannen, met gespierde lichamen en indrukwekkende gaven. Ze beginnen met pijpen, verkennen elkaars monden met hun tongen. Naarmate ze meer opgewonden raken, plezieren ze elkaar om de beurt met hun handen en monden. Een van de jongens is bijzonder bedreven in pijpen en gebruikt zijn tong om zijn partners anus te stimuleren terwijl de ander toekijkt en hem streelt. De camera's leggen elk detail vast van hun gepassioneerde ontmoeting, van de manier waarop hun lichamen samen bewegen tot de uitdrukkingen op hun gezicht als ze een orgasme bereiken. Dit is een must-see voor fans van hete homoseksuele porno met zwarte mannen op elkaar.