To svarte ibenholt soldater og en fyr i hærdusjen nyter hverandres kropper med tungene og hendene. Den ene er dyktig til å gi hodet mens den andre ser på og stryker ham. Kameraet fanger hver detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres beveger seg sammen til ansiktsuttrykkene når de når orgasme etter orgasme.