Daisy, en fantastisk sort skønhed, får ansigtskneppet og deepthroated af hvide fyre. Hun starter med at give dem et sensuelt blowjob, bruge munden til at drille og behage dem, før hun tager deres store pikke i halsen. Da handlingen varmes op, står hun på alle fire og tager det hårdt bagfra, stønner af fornøjelse, mens de støder ind i hende. Hendes stramme fisse ser lækker våd ud og klar til mere, men det er kun begyndelsen på, hvad der går ned i hende.