Twee beeldschone vrouwen, Sara Jay en Nicky Ferrari, gaan een verbluffend triootje aan met een goed bedeelde zwarte man. De twee rondborstige dames staan te popelen om elke uitdaging aan te gaan. De video begint met de twee bloedmooie cougars die om beurten op een monsterlul rijden, pronken met hun ongelooflijke rondingen en elkaar pijpen. Als ze vies worden, wisselen ze van positie, waarbij een meisje de controle overneemt en haar partners massieve scène berijdt. De scène wordt heet als ze elkaars lichaam verkennen in cowgirl-positie, hem een close-up van hun ronde lichamen geven. Eindelijk hard, wat actie voor de twee vrouwen die zijn pik zuigen en hem hard zuigen. De intense actie laat hem los en je ademloos maken.