En ung, svart og ibenholt amatør lesbisk babe utforsker seksualiteten sin foran kameraet. Hun starter med å kysse sensuelt og kjærtegne kroppen før hun går videre til intens ydmykelse. Partneren hennes tar kontroll, bruker hendene til å slå rumpa hennes og få henne til å stønne av glede. Han bruker også verbale overgrep, noe som får henne til å tigge om mer mens hun fortsetter å kose seg. Etter hvert som scenen skrider frem, blir de to jentene stadig mer opphisset, nyter hverandres selskap og utforsker kroppene sine sammen. De bytter på å bli sprø, stryker hendene over hverandres bryster og tunger, og til og med tar på seg selv mens de har på seg strømper. Det er tydelig at disse nybegynnende lesbiske har en utrolig tid, og det tar ikke lang tid før de begge når orgasme sammen.