En ung, sort og ibenholt amatør lesbisk babe udforsker sin seksualitet foran kameraet, kysser sensuelt og kærtegner sin krop, før hun går videre til intens ydmygelse. Hendes partner tager kontrollen og bruger sine hænder til at slå hendes røv og få hende til at stønne af fornøjelse. Han bruger også verbale overgreb, hvilket får hende til at tigge om mere, mens hun nyder sig selv. Som scenen skrider frem, bliver de to piger mere og mere tændte, nyder hinandens selskab og udforsker deres kroppe sammen. De skiftes til at blive frække, køre deres hænder over hinandens bryster og tunger og endda røre ved sig selv, mens de har strømper på. Det er tydeligt, at disse nybegyndende lesbiske har en utrolig tid, og det varer ikke længe, før de begge når orgasme sammen.