Dua wanita eboni yang menakjubkan, Misty Stone dan Sarah Lace, terlibat dalam threesome Krismas yang panas. Kedua-dua wanita cantik ini bukan sahaja bersaudara, tetapi mereka juga mempunyai personaliti mereka sendiri ketika mereka menikmati aksi tegar satu sama lain. Dengan musim perayaan, tiba masanya untuk masuk ke dalam semangat percutian dan meneroka fantasi seksual baru dengan pasangan anda. Adegan ini bermula dengan dua kecantikan ini turun dan kotor satu sama lain, meneroka inci tubuh masing-masing. Mereka mula dengan berciuman dengan penuh gairah, menjelajahi batang hitam besar dan menghisap batang besar sebelum beralih kepada beberapa perkara yang menarik perhatian, termasuk batang besar dan menikmati batang besar.