En ung mand og hans ældre far engagerer sig i homoseksuel sex for første gang. Drengen er ivrig efter at udforske nye seksuelle oplevelser med sin yngre elsker, som ser ud til at nyde hvert øjeblik af det. Mens de kysser og kærtegner hinanden, bliver drengenes støn højere og mere intense. Hans partner kan ikke modstå længere og begynder at støde ind i ham, hvilket får ham til at stønne endnu hårdere. Kameraet zoomer ind på handlingen, da drengenes krop dirrer af fornøjelse, og kameraet fanger hver eneste detalje af eksplosionen af sperm. Det er tydeligt, at disse to er dybt tiltrukket af hinanden, og deres lidenskab intensiveres kun, da de når nye højder af nydelse sammen. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se unge mænd opleve deres første gang homosex, og som vil se dem eksplodere af spænding og nydelse.