Dua Kitties Eropah yang cantik, Claudia Adams dan Angel White, terlibat dalam hubungan seks yang penuh gairah dengan seorang lelaki yang berbakat. Wanita-wanita ini bergilir-gilir menunggang batang yang tebal milik lelaki itu. Kamera menangkap setiap butiran tubuh mereka sambil merintih keseronokan dan kesakitan. Ketika aksi itu memanas, zakar monster itu mengambil alih dan melepaskan bebannya yang marah di seluruh wajah dan badan gadis-gadis ini. Mereka berdua mempunyai tato di lengan dan kaki yang menakjubkan yang menambah penampilan mereka yang sudah menakjubkan. Kamera dan siapa saja yang suka melihat wajah Eropah yang lebih besar dan merasakan zakar mereka di wajah yang tidak dapat dilihat, lebih banyak video untuk ditonton oleh orang Eropah.