En smuk brunette teenager og hendes far engagerer sig i intens bagfra action. Kameraet zoomer ind på pigernes ryg, mens hun hopper op og ned på sin daddys massive pik. Hun stønner af fornøjelse, da han støder dybere og hårdere ind i hendes stramme fisse. De to bytter derefter stilling, med pigen, der rider ham bagfra, mens hendes daddy ser på. De skiftes til at give hinanden blowjobs, før de går videre til bagfra. Pigernes ben er spredt vidt åbne, da hun tager sin daddys store pik dybt inde i sig, stønner af fornøjelse. Daddyen banker væk på hende, hvilket får hende til at komme flere gange. Til sidst når de begge randen af orgasme, men i stedet for at forlade det hele beslutter de sig for at have det sjovt sammen. Dette er en must-see video for alle, der elsker hardcore bagfra action, store pikke og hot daddy-girl action.