En moden kvinde med store, imponerende bryster får sin fisse kneppet og spermet på af en ung mand. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, tage hans hårde pik dybt ind i munden og bruge den til at stimulere hendes følsomme områder. Da handlingen varmes op, skifter hun ting op og rider ham i cowgirl-position, rider ham, indtil han ikke kan mere og eksploderer over hele hendes ansigt. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense elskov, fra måden hendes store bryster hopper op og ned, til måden hendes krop ryster af fornøjelse, da hun kommer ud over sig selv.