En gruppe på 30 amatørkvinder, klædt i stramme sorte outfits, danser og klæder sig af til undertøjet. De bliver fanget af en stor sort pik, der hurtigt bliver en vild festplads for dem. Mens de danser og rider på hinandens kroppe, tager en kvinde kontrol ved at bruge sine ekspert blowjob-færdigheder til at bringe sine partnere til randen af orgasme, før hun endelig tager dem over hele ansigtet. Hun fortsætter derefter med at give hver mand et forbløffende blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse, mens hun arbejder sin magi. Til sidst efter flere intense minutter med knepning og sugning kan mændene ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i et massivt cumshot, der efterlader dem dækket af varm, klistret sperm. Disse damer ved, hvordan man har det godt, og de spilder ikke mere tid på at komme af. Dette er en ægte, rå og ufiltreret video, der fanger den rå passion og intensitet af en 18-årig amatør natklub.