En fantastisk svart tenåring går på audition for en castinggig. Hun er nervøs først, men kommer snart inn i rytmen av ting og begynner å dominere sin vakre svarte partner. Han starter med å gi henne sensuelle kyss og kjærtegn, få henne til å stønne av glede. Men det er ikke nok for ham! Han vil ha mer! Og når hun endelig tar den store kuken hans dypt inni seg, banker han henne nådeløst til hun ikke klarer mer. De to engasjerer seg i intens muntlig handling, med Elver som bruker munnen hennes for å bringe kjæresten til randen av orgasme før hun stuper dypt inni henne. Det er klart at de begge nyter hvert øyeblikk av dette ville og lidenskapelige møtet.