Két egyiptomi shemale, az egyik feszes arab ruhában, a másik tónusos testalkatú. Kezdik azzal, hogy érzékien táncolnak a kamerán, testük egy csábító táncba fonódik, ami kevés képzelőerőt hagy maga után. Ahogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz, mozdulataik hevesebbek és szenvedélyesebbek lesznek, felejthetetlen élményt nyújtva a megtekintéshez. A kamera megörökíti érzéki utazásuk minden pillanatát, a kezeik felfedezésétől a gyönyör kifejezéséig az arcukon. Egyértelmű, hogy ezek a shemalek annyira élvezik magukat, mint a kamerák, és könnyen belátható, hogy miért - olyan gyönyörűek és tehetségesek. Ez a videó tökéletes azok számára, akik szeretik nézni a dögös, exotikus őslényeiket, felfedezve szexualitásukat a kamera előtt.