To fantastiske babes udforsker deres sensuelle nydelse med legetøj. De starter med at kærtegne hinandens kroppe, stryge deres hænder over deres kurver og kysse lidenskabeligt. Mens spændingen bygger sig op, skifter de til at bruge forskellige dildoer til at stimulere hinandens fisser. En af pigerne bruger sine fingre til at udforske sine partners følsomme områder, mens den anden bruger en vibrator til at bringe ham tættere og tættere på orgasme. Intensiteten bygger sig, da de begge når nye højder af ekstase, stønner og gisper i nydelse. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere og giver hinanden en ansigtsbehandling, der efterlader dem dækket af klistret hvid gåsehud. Disse lesbiske nyder tydeligvis og udforsker hver tomme af hinandens kroppe med deres foretrukne legetøj. Med deres begærlige udforskning af sensuel nydelse efterlader disse kvinder seerne varme under halsbåndet.