Video ini menampilkan seorang ayah gay berbulu dan dewasa yang sedang membiarkan lubang pantatnya ditembusi oleh seorang lelaki yang lebih muda. Lelaki tua itu merintih keseronokan ketika lelaki muda itu mendorongnya lebih dalam dan lebih keras ke dalamnya. Dia juga memberikan blowjob kepada seorang lelaki muda, membuatnya keluar dengan kuat. Kamera memperbesar aksi, menunjukkan setiap butiran penetrasi anal. Tubuh ayah itu diliputi bulu, yang menambah kepada perasaan mentah dan intens dalam adegan itu. Lelaki tua tersebut kemudian mengambil alih, memberikan handjob kepada lelaki muda itu sambil masih merakam aksi bapanya yang lebih muda, rambutnya semakin panas meninggalkan lelaki itu semakin banyak momen yang semakin tua.