Videoen viser en kurvet og fyldig sort kvinde ved navn Skyy Black, der er ivrig efter at få sin store, smukke røv og bryster fyldt med hård, cremet sperm. Hun starter med at give en sensuel blowjob til en af fyrene, mens den anden skiftes til at tilfredsstille hende med mund og tunge. Efterhånden som handlingen bliver mere intens, går de videre til en intens trekant, hvor Skyy tager sig af to mænd på én gang og får hendes fisse og røv fyldt med varm, klæbrig sperm. Fyrene skiftes til at fylde hende op, og hver af dem rider hende ivrigt, indtil hun er helt tilfreds. Til sidst ender de over hendes ansigt og bryst, og efterlader hende dækket af deres varme, klæbrig sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se fede og beskidte ebony babes i en hardcore trekant.