En gruppe unge og ivrige individer engagerer sig i en vild trekant med hinanden. Scenen starter med, at pigerne får deres stramme skeder og røve grundigt slikket og fingeret af hinanden. Derefter går de videre til intens anal action, hvor den ene fyr tager sin tur og deepthroater de andres hårde pik. Pigerne stønner og gisper af fornøjelse, mens de skiftes til at gagge på hinandens ansigter og munde. Handlingen varmes endnu mere op, da fyrene bytter stilling, med en pige, der rider sin partner, mens de andre deltager i intens ansigtsknepning. Endelig er al handlingen pakket ind i en varm og tung gruppesession, der ender med, at alle når orgasme og gaber efter vejret.