En fantastisk brunette er midt i en intens casting-session. Hun ligger på ryggen, helt nøgen og klar til at blive taget bagfra af en falsk casting-agent. Mens hun bøjer sig, kan agenten ikke modstå hendes charme og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Han fortsætter derefter med at give hende et blowjob, der efterlader hende stønnende af fornøjelse. Hendes store pik hopper op og ned, mens hun tager ham dybt inde i sig, hvilket får hende til at skrige af ekstase. Handlingen varmes op endnu mere, når de skifter stilling, med manden, der tager kontrollen og giver hende bagfra position. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme møde, herunder det eksplosive cumshot i slutningen. Dette er et must-watch for fans af hardcore porno og dem, der elsker at se smukke kvinder blive kneppet hårdt.