En tynd teenagepige engagerer sig i en trekant med to mænd, der bruger legetøj og har det sjovt. Pigerne er alle unge og attraktive, men deres kroppe er mærkbart forskellige fra hinanden. De har små bryster og stramme fisser, der ser lækre fyldige og saftige ud. En af fyrene har lingeri på, mens den anden har bar overkrop og har en behåret fisse, der ligner en anden. Han slutter sig til dem begge på sengen og begynder at lege med hendes våde fisse, og gør sig selv dejlig hård, før han flytter ind på en anden fyr. Da de bytter stilling, lægger en af pigerne sig på knæ og begynder at sutte på de andres pik, og sørger for, at hun ikke får for meget. Hun skifter derefter mellem deres munde og fingre og giver dem begge et godt blowjob, før de slutter af med at spise hinanden ude. Pigerne stønner og gisper, da de når orgasme efter orgasme, og nyder tydeligvis sig selv enormt. Dette er en første gangs lesbisk oplevelse for pigerne og en fantastisk måde at udforske nye seksuelle oplevelser sammen.