To unge og vakre kvinner deltar i en het trekant med hverandre. De starter med å utforske hverandres kropper, bytter på å glede hverandres store rumper og pupper. Etter hvert som handlingen varmes opp, går de videre til cunilingus og ansiktssitting, og bruker tungene til å stimulere hverandres følsomme områder. En av jentene hengir seg til og med til litt fingring, og gir partneren sin litt stimulering med fingrene. De andre bytter på å onanere, nyter hvert øyeblikk av det. Til slutt bytter de ting opp og bruker leker for å forbedre nytelsen. Scenen slutter med at alle fire jentene når orgasme sammen, utmattede, men fornøyde fra sin intense lesbiske opplevelse.