Video ukazuje úžasně krásnou a svůdnou agentku, která se uchází o castingovou práci. Kamery se pohybují po jejich tělech a vidíme, že jsou oba úplně nahé a touží ukázat své křivky. Agent začíná senzuálně líbat prsa jedné z dívek, zatímco druhá dívka pozoruje zezadu. Pak postupně vkládá jazyk do kundiček každé z dívek a sténá s potěšením. Oči se zaměřují na tvář dívky, zatímco se sama uspokojuje. Obě ženy si vyměňují pozice a pokračují v lízání kundiček, dokud nedosáhnou orgasmu. Agent pak převzal kontrolu a začne holčičce honit kundičku, což ji donutí sténat s potěšením. Nakonec žena už nemůže odolat a nechá ho vypustit svůj výstřik na její kundičku. Oba tvrdě stříkají a končí vyčerpáním.