Video sisältää upean amatööri-transsukupuolisen, jolla on isot ja kauniit rinnat, joka venyttää tiukkaa peppureikäänsä äärimmäisyyksiin. Hän on pukeutunut söpöön crossdressing-asuihin, jotka paljastavat kurvikkonsa ja varojaan, jättäen vähän mielikuvitukselle. Kun hän nousee nelinkontin, hänen kumppaninsa ei voi vastustaa kovaa kyrpään liukastamista hänen jalkojensa välissä, saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Hän jatkaa sitten antamalla hänelle anusavun nuolemista, peittäen hänen rintakehänsä lämpimällä lastillaan. Hänen isot tissinsä pomppivat ylös ja alas, kun hän ratsastaa hänen päällään kovemmin ja nopeammin, hänen vartalonsa tärisee jokaisella työnnöllä. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, siitä miten hänen lanteensa liikkuvat heidän ilmeilleen. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat isot tissit nuolla ja kokeneen rakastajan suulla.