Dva afriška amaterja se ukvarjata z vročim seksom na prostem, pri čemer drug drugega raziskujeta telesi, pri čemer dekleta izmenično raztegujeta napete ritke. Ko se bolj in bolj vzburjajo, se premaknejo na glavni dogodek, kjer se vključijo v intenzivno analno akcijo. Eno od deklet je še posebej spretno pri jebanju v rit, s svojim jezikom in prsti pa pripelje svojega partnerja do roba orgazma, preden ga končno zdrsne globoko v svojo tesno luknjo. Drugo dekle stoka od užitka, ko čuti, da jo njegovi sunki popolnoma napolnijo. Končno po dolgi seansi intenzivne analne igre fantje zamenjajo stvari in izmenično fukajo tesne luknje. Kamera ujame vsak trenutek tega divjega in strastnega srečanja, od deklet stokanja užitka do eksplozivnega izliva, zaradi katerega sta obe pokriti z vročo, lepljivo spermo.