Dvaja africkí amatéri skúmajú svoje telá vonku a striedajú sa v análnom sexe. Po intenzívnej análnej hre si chlapci vymieňajú partnerov a striedajú sa v šukaní svojich tesných dier. Kamera zachytáva každý moment tohto divokého a vášnivého stretnutia, od stonania rozkoše až po výbušný výstrek, ktorý ich oboch zanechá pokrytých horúcim, lepkavým jizzzom.