To afrikanske amatører deltar i het utendørssex. De starter med å utforske hverandres kropper, og bytter på å få de stramme rumpene strukket på vidt gap. Etter hvert som de blir mer og mer slått på, flytter de til hovedbegivenheten, hvor de engasjerer seg i intens anal action. En av jentene er spesielt dyktig til å knulle analt, bruke tungen og fingrene til å bringe partneren til randen av orgasme før hun til slutt glir den dypt inne i det tette hullet hennes. Den andre jenta stønner av glede mens hun kjenner støtene hans fylle henne helt opp. Til slutt, etter en lang økt med intens anallek, bytter gutta opp ting og bytter på og knuller hverandres tette hull. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette ville og lidenskapelige møtet, fra jentenes stønn av nytelse til den eksplosive cumshot som etterlater dem begge dekket av varm, klissete jizz.