To afrikanske amatører engagerer sig i hot udendørs sex. De starter med at udforske hinandens kroppe, hvor pigerne skiftes til at få deres stramme røv strakt på vid gab. Da de bliver mere og mere tændte, flytter de til hovedbegivenheden, hvor de engagerer sig i intens anal action. En af pigerne er særlig dygtig til røvfucking, bruger sin tunge og fingre til at bringe sin partner til randen af orgasme, før hun til sidst glider den dybt inde i hendes stramme hul. Den anden pige stønner af nydelse, da hun mærker hans stød fylde hende helt op. Til sidst, efter en lang session med intens anal leg, bytter fyrene ting op og knepper hinandens stramme huller på skift. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette vilde og lidenskabelige møde, fra pigernes støn af nydelse til det eksplosive cumshot, der efterlader dem begge dækket af varm, klistret jizz.