Svalnatý Nate Grimes dostává zadek sežraný umělcem Michaelem Del Rayem v misionářské poloze. Kamera přibližuje akci, když Nate dostává drsné kouření od Michaela, zatímco jeho kulturistická postava je zobrazena zblízka. Mike přebírá kontrolu a dává Nateovi lízání řitního otvoru, které ho nechává sténat rozkoší. Ale netrvá dlouho a přesunou se zezadu, kde Nate tvrdě šuká Michaelův velký penis. Se spoustou boční šukání a drsným lízáním konečníku toto video jistě uspokojí i toho nejnáročnějšího diváka porna. Takže se pohodlně usaďte, relaxujte a užijte si sledování těchto dvou mužů, jak společně zkoumají svou sexualitu.