Kendall og Jonelle Brooks engasjerer seg i en het trekant med en heldig fyr. De starter med å vise frem sine nydelige kropper, strømper og strømpebukser før de går videre til intens dominans. Gutta bytter på å piske hverandres rumper og gi dem håndjern mens jentene stønner av glede. En av shemales gir til og med en forbløffende blowjob, bruker munnen og tungen for å bringe partneren til randen av orgasme. Til slutt går de videre til hardcore anal action, med en fyr som tar kontroll og dominerer de andre med sin imponerende størrelse og utholdenhet. Gruppen inkluderer også litt het crossdressing action, med damegutten iført undertøy og strømper mens fyren dominerer resten med sitt massive lem. Samlet sett er dette en må-se video for alle som elsker å se vakre transseksuelle shemales bli nede og skitne.