ケンダルとジョネル・ブルックスの2人の美しいニューハーフが、ラッキーな男性とホットな3Pをする。彼女たちは美しい体、ストッキング、パンストを見せつけ、激しい支配行動に移る。男たちは交代でお互いのお尻を鞭打ち、手錠を与えながら女の子たちは快感に喘ぐ。ニューハーフの1人は、口と舌を使ってパートナーを絶頂の寸前まで導く、驚くべきフェラチオもする。最後に、彼女たちはハードコアなアナルアクションに移り、1人がコントロールを取り、印象的なサイズとスタミナで他の男性を支配する。グループにはホットな女装アクションも含まれ、レディボーイはランジェリーとストッキングを着用し、男は巨大なメンバーで残りを支配する。全体的に、これは美しいニューハーフのニューハーフがダウンして汚くなるのを見るのが好きな人には必見のビデオだ。.