To søde og sexede kvinder bruger strap-ons til at trænge ind i deres mandlige partners røvhul, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. De skifter til en stor pik og bruger den til at trænger ind i fyrens anus. Pigen nyder tydeligvis, mens hun støder strap-on'en ind og ud af ham, og skubber sig dybere og hårdere, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Hun fortsætter derefter med at give ham en ansigtsbehandling, dækker ham i sperm, mens han nyder fornemmelsen. Til sidst når de begge point of no return og eksploderer i en massiv orgasme, hvilket efterlader dem dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker femdom, store pikke og hardcore action.