Dve úžasné ženy, Alysa Cole a Haley Reed, sa striedajú v súloži s veľkým, tvrdým penisom. Začínajú zmyselným bozkávaním tiel predtým, ako prejdú na hlavnú udalosť. Keď sa striedavo sajú a jazdia na tom masívnom úde, ich stonanie rozkoše zapĺňa miestnosť. Kamera priblíži, keď skúmajú každý centimeter toho hustého hriadeľa, od najhlbších dier až po najzraniteľnejšie miesta. Pri každom príraze cítia, ako sa v nich hromadí intenzívna rozkoš, až sa už nemôžu držať späť. Nakoniec dosiahnu explozívne vyvrcholenie, zrútia sa na posteľ s potom prúdiacim po koži. To je nutnosť pre každého, kto miluje sledovanie horúcich dievčat, ktoré ovláda obrovský penis.