Dva svalnatí muži, Marcos Goiano a jeho partner, se účastní hodiny gay kouření. Kamera přibližuje jejich těla, když se zabývají vášnivým orálním sexem, přičemž jeden muž dává druhému intenzivní kouření. S přibývající intenzitou se oba muži stále více vzrušují a brzy se již nemohou udržet. Střídají se ve vzájemném potěšení, používají ústa k tomu, aby se navzájem přivedli k orgasmickým výšinám. S každým sténáním a vzdycháním rozkoše se stále více přibližují k pokraji orgasmu, až nakonec dosáhnou bodu, odkud není návratu. To je nutností pro fanoušky gay porna, protože tito dva muži předvádějí své dovednosti a nic nenechávají fantazii.