En gruppe venner har en vild fest efter en nat med drikkeri og dans. De starter med at flirte, udforske deres seksualitet sammen og skiftes til at glæde hinanden foran kameraet. En fyr er særligt dygtig til at give sin partner den fornøjelse, hun higer efter, bruge sin mund og hænder til at bringe ham til randen af orgasme, før han kaster sig ind i ham bagfra. En anden fyr slutter sig til det sjove og støder dybt inde i hende, mens hun stønner af fornøjelse. Til sidst kan en af dem ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en massiv orgasme og skyder varm sperm ud over hendes ansigt og krop. Men i stedet for at stoppe, fortsætter de med at have det seriøst sjovt med hardcore sex, der vil efterlade dig forpustet.