Kaksi brasilialaista miestä harrastaa intensiivistä ja kuumaa toimintaa, aloittaen suutelemalla intohimoisesti, kietoutuen kehonsa hetkeen puhtaasta nautinnosta. Kun he kiihottuvat enemmän, intensiivisyys kasvaa, kun he vuorotellen miellyttävät toisiaan suullaan ja käsillään. Voihkaisut ja huohotukset täyttävät huoneen, kun he tutkivat jokaisen sentin toistensa kehosta. Yksi mies ottaa hallinnan, työntyen syvälle kumppaneidensa tiukkaan reikään, kun toinen katsoo takaapäin. Näiden kahden välinen intohimo on käsin kosketeltavaa, ja on selvää, että he molemmat nauttivat tästä intensiivisestä kohtaamisesta. Kamera tallentaa jokaisen hetken kuumasta ja raskaasta toiminnastaan jättämättä mitään mielikuvituksen varaan. Tämä on pakko nähdä brasilialaisen homopornon, Amigosin, Brasileirosin, Negron ja Novinhosin faneille.