I denne dampende video deltager to smukke brasilianske kvinder, Jennifer Avila og Polly Petrova, i en sensuel facesitting-test. Pigerne er begge tynde, men har rigelige kurver, der gør dem uimodståelige. De skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres hænder og mund, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Efterhånden som intensiteten øges, skifter de positioner og begynder at udforske hinandens kroppe, ved hjælp af deres tunger og fingre for at bringe hinanden til kanten af orgasme, før de endelig bukker under for de intense sensationer af at blive rørt. Med hver stød bliver disse damer mere og mere ophidsede, og deres kroppe ryster af begær, mens de oplever den ultimative nydelse. Dette er et must-see for enhver brasiliansk elsker af fetish, facesitting, ansigtsbehandling og femdom.