I del 1 bliver den ibenholte nabo slem med sin nye nabo

To smukke sorte naboer udforsker deres seksualitet med hinanden i en lidenskabelig og intens hjemmelavet pornovideo. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, mens de udforsker hinandens kroppe, fra den måde deres hænder rører ved hinandens bryster til den måde, deres fingre trænger ind i deres fisser. Kemien mellem dem er til at tage og mærke, når de kommer tættere og tættere på orgasme.