Video ukazuje skupinu zralých žen, které jsou připraveny ukázat své dovednosti v análním roztahování a kouření. Sedí na pohovce, nosí jen vysoké podpatky a punčochy a zapojují se do intenzivní anální hry. Jedna žena je obzvláště zkušená v hlubokém kouření, zatímco druhá si stříká kouření jejího ptáka. Sténá od potěšení, jak se přibližuje k orgasmu, a nakonec exploduje v neuvěřitelném orgasmu. Kamera zachycuje každý detail v úžasné HD kvalitě, od toho, jak se její tělo třese potěšením, až po to, jak se její rty obtahují kolem jazyka během orálního sexu. Jak scéna postupuje, ženy si vyměňují pozice, každá z nich se stříká na tvrdý penis druhé.