En ung, kurvet sort teenager giver et blowjob og sluger sperm i en Halloween-video. Hun er amatør, men ved, hvordan hun skal arbejde med munden på alle de rigtige måder. Scenen starter med, at hun ligger på ryggen iført intet andet end et kostume, der knapt dækker hendes muntre bryster. Hendes partner står over hende og ser på, mens hun ivrigt tager hans lille pik ind i munden. Han stønner af fornøjelse, mens hun arbejder sine læber omkring ham, hvilket får ham til at føle sig som om han allerede inde i hende. Da handlingen varmes op, zoomer kameraet ind for nogle POV-billeder, hvilket giver dig et forreste sæde til hver detalje. Og da det bliver tid til hovedbegivenheden, spilder denne pige ingen tid på at komme i gang. Med sit store, smukke ansigt dækket af sperm ser hun helt uimodståelig ud, mens hun smiler og griner til sidst.