Kelli Staxxx, en kurvet blond kvinde med naturlige bryster, får sin røv kneppet af en massiv sort pik. Hun giver ivrigt et blowjob til den store sorte pik, som allerede er hård og klar til handling. Hendes partner tager derefter kontrollen og begynder at trænge ind i hendes stramme røvhul, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Han støder sit fede lem dybt inde i hende, hvilket får hende til at komme flere gange. Til sidst trækker han sig ud og skyder en enorm ladning sperm ud over hendes ansigt og bryst. Dette er en intens hardcore-handling, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.