To fantastiske cubanske babes, Angelinacastro og Samanthagg, engasjerer seg i en vill trekant med en velutstyrt svart mann. Kvinnene er begge fantastisk vakre med store, runde bryster som spretter mens de bytter på å suge på hans massive lem. De starter med å gi ham en intens blowjob, bruke munnen til å glede ham dypt. Mens handlingen varmes opp, bytter de stilling, bytter på å ri ham mens de også går ned på alle fire for intens muntlig nytelse. Mennene bytter på å støte inn i dem, og sørger for å gi dem maksimal oppmerksomhet. Til slutt når de et forbløffende cumshot, og skyter sine varme ladninger over hverandres bryster. Dette er en må-se video for alle som elsker store pupper, gruppesex og fantastiske orgasmer.