To fantastiske cubanske babes, Angelinacastro og Samanthagg, engagerer sig i en vild trekant med en veludstyret sort mand. Kvinderne er begge fantastisk smukke med store, runde bryster, der hopper, mens de skiftes til at sutte på hans massive lem. De starter med at give ham et intenst blowjob, bruge deres munde til at glæde ham dybt. Da handlingen varmes op, bytter de stilling, rider ham på skift, mens de også går ned på alle fire for intens oral nydelse. Mændene skiftes til at støde ind i dem og sørger for at give dem maksimal opmærksomhed. Til sidst når de et forbløffende cumshot, skyder deres varme ladninger ud over hinandens bryster. Dette er en must-see video for alle, der elsker store bryster, gruppesex og fantastiske orgasmer.