En muskuløs far og hans boble-butt bodybuilder engagerer sig i hot action. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense spanking-session, mens de udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet. Bodybuilderne hygger sig tydeligvis, mens de træner deres muskler og strækker deres stramme huller til det yderste. Daddy tager kontrol og viser bodybuilderen, hvem der er chef, og bruger sin styrke og udholdenhed til at give ham det, han vil have. Kameravinklen skifter mellem nærbilleder af daddys hånd på bodybuilderens bryst og ryg, hvilket giver det et tæt kig på muskeldefinitionen. Som scenen skrider frem, bliver daddy mere og mere aggressiv og straffer bodybuilderen for enhver dårlig opførsel, han måtte have begået. Dette er et must-watch for fans af homoseksuel porno og dem, der nyder at se muskuløse mænd blive spanket af deres fædre.