Två unga homosexuella män, Fraser Jacs och Jake Holter, ägnar sig åt grov och passionerad sex. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte när de utforskar varandras kroppar med passion och intensitet. När scenen börjar är det tydligt att dessa två inte är rädda för att bli nere och smutsiga, utforska varandras kroppar med sina händer och munnar. De börjar med att ge varandra en avsugning, använda sina tungor och läppar för att stimulera varandras kukar innan de går vidare till bakifrån. Med mycket anal action och rövknull turas båda männen om att bli intrasslade i olika positioner, inklusive böjda över och bakifrån.