To unge homoseksuelle mænd, Fraser Jacs og Jake Holter, engagerer sig i hård og lidenskabelig sex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, mens de udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet. Da scenen begynder, er det tydeligt, at disse to ikke er bange for at blive beskidte og udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. De starter med at give hinanden et blowjob, bruge deres tunger og læber til at stimulere hinandens pik, før de går videre til bagfra. Med masser af anal action og røvknepning skiftes begge mænd til at blive viklet ind i forskellige positioner, herunder bøjet forover og bagfra.