Tre unge voksne med naturlige bryster og en barberet fisse engagerer sig i en vild og lidenskabelig trekant. Pigerne starter med at dele deres kroppe, vise deres store, smukke bryster frem og hoppe op og ned, mens de rider hinanden i forskellige stillinger. Da handlingen varmes op, kommer en af pigerne endda oven på sin partner og rider ham hårdt, hvilket giver ham et nærbillede af hendes stramme, hårløse krop. De andre slutter sig til igen, skiftes til at ride og fingerkneppe hinanden, indtil de begge når orgasme. Til sidst kan de alle tre ikke holde sig tilbage længere og giver hinanden ansigtsskud, så de er dækket af varm, klistret sperm. Dette er en high definition pornografisk film, der fanger hvert øjeblik af den intense og lidenskabelige trekant-action.