I denne dampende og forførende video deltager to smukke kvinder, Nina North og Abigail Mac, i en vild trekant med en heldig fyr. Scenen starter med, at pigerne sensuelt kysser hinanden, før de går videre til en intens oralsex. De skiftes til at sutte hans store pik og ride den hårdt, stønnende af nydelse, mens de føler hver en tomme af ham inde i dem. Efterhånden som handlingen bliver varmere, bevæger de sig udendørs for at udforske deres kroppe og skiftes til at blive kneppet af fyrens massive lemmer. Til sidst kan fyrene ikke holde sig tilbage længere og sprøjter deres ladninger ud over deres ansigter og kroppe, hvilket efterlader dem dækket af varm, klæbrig sperm. Pigerne udveksler derefter beskidt snak om deres fantasier og hvor godt det ville være at have en trekant som denne med en anden smuk kvinde. Dette er et must-watch for alle, der elsker høj definition lesbisk action og monsterhakker.