I denne dampende og intense video oplever en ung europæisk college-studerende sin første homoseksuelle oplevelse med en stor, tyk pik. De to mænd engagerer sig i lidenskabelige kys og forspil, før de går videre til nogle grove anal- og røvfucking-handlinger. Kameraet fanger hver detalje af deres første gangs møde, fra måden, de udforsker hinandens kroppe på til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Som scenen skrider frem, går drengene videre til nogle intense røvfucking, hvor en fyr tager kontrollen og rider sin partner hårdt og hurtigt, indtil de begge når en kraftig orgasme. Til sidst kan fyrene ikke holde sig tilbage længere og kommer sammen i en tilfredsstillende eksplosion af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se unge, eventyrlystne par udforske deres seksualitet i høj definition.