Fyra fantastiska europeiska skönheter, Francesca Le, Candice Dare, Meiko Askara och Madelyn Monroe, engagerar sig i intensiv ass-to-mouth action. Dessa damer är inte blyga för att visa upp sina otroliga kroppar och turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar. Scenen börjar med att retas med sina tungor, dra händerna över sina kurvor och utforska varje tum av hud. De turas om att suga på varandras hårda kukar, stöna av njutning när de kommer närmare och närmare orgasm. Till slut kan de inte hålla sig längre och explodera i en häpnadsväckande orgasmisk uppvisning av ren njutning. Med varje stöt tar dessa underbara kvinnor sig till orgasmens rand igen och igen och bygger upp till en explosiv avslutning som kommer att lämna dig andfådd. Detta är ett måste för alla som älskar att se vackra kvinnor utforska sin sexualitet på det mest intima sättet möjligt.