Video představuje mladou a roztomilou transsexuálku Nekos oblečenou v cosplay oblečení, doplněnou kočičíma ušima. Před kamerou masturbuje v přiléhavých šatech, které dokonale ukazují její křivky. Jak se více vzruší, začne si hrát sama se sebou a prsty stimuluje citlivou pokožku. Její velký penis je v plné parádě, když ho pomalu hladí, což vede k intenzivnímu orgasmu. Nakonec se už nemůže udržet a vystřelí masivní zátěž po celém těle, takže divákům zanechává lepkavý nepořádek. Toto amatérské video zachycuje každý detail této výstřední crossdressing seance, od toho, jak se její kostýmy přesouvají k výrazům na tváři, když vystříkne. Je to nutnost pro každého, kdo miluje velké ptáky, monstrózní kohouty a sexy shemales.